Thị trường bảo hiểm Lào

Tăng trưởng kinh tế và yêu cầu đối với bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu phí tại quốc gia này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong môi trường kinh doanh của Lào như: hệ thống quy định chưa chuẩn hóa toàn diện, phát triển không đồng đều giữa các vùng miền; điều kiện lấy bằng lái xe dễ dàng. Ngoài ra, văn hóa uống rượu của người Lào cũng góp phần làm gia tăng các vụ tai nạn và chính điều này có những tác động nhất định đến kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.   

Các công ty trên thị trường 

Thị trường bảo hiểm Lào dự kiến tăng trưởng trong năm 2014 và 2015 do sự phát triển của 2 công ty bảo hiểm khác, mà một trong số đó là công ty bảo hiểm Trung Quốc – vì Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào. Hầu hết các công ty bảo hiểm tại Lào đều áp dụng chiến thuật tận dụng sự hỗ trợ của các cổ đông và thu hút đại lý của các đối thủ nhằm tăng thị phần, tăng doanh thu phí.

Cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm Lào không nhiều do còn có ít công ty bảo hiểm hoạt động, ngoài ra các công ty bảo hiểm trên thế giới vẫn chưa quan tâm nhiều đến thị trường này. Năm 2013, thị trường bảo hiểm Lào có sự tham gia của 8 công ty với tổng doanh thu phí ước đạt 35 triệu USD. Trong số đó, Allianz General Lào là công ty bảo hiểm lớn nhất chiếm 57,15% tổng doanh thu phí toàn thị trường và công ty này cũng được hỗ trợ của Chính phủ Lào. Công ty bảo hiểm Lào Việt (LVI), được hỗ trợ bởi Ngân hàng Lào- Việt (LVB) và Banque pour le commerce Extxterieur Lao Public (BCEL) là công ty bảo hiểm lớn thứ 2. Công ty này chiếm 17% tổng doanh thu phí thị trường. LVI là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai thành công cung cấp các sản phẩm phục vụ cho người Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Theo quy định của Lào, các công ty bảo hiểm được phép cung cấp cả sản phẩm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong số 8 công ty bảo hiểm hoạt động trên thị trường thì chỉ có 2 công ty là Allianz General Lào và Toko Assurance Co Ltd cung cấp cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Quy định pháp lý 

Khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường bảo hiểm Lào vẫn chưa đạt tiêu chuẩn và còn  nhiều hạn chế để tiếp cận thị trường. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động trên thị trường bảo hiểm vẫn chưa được quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm như hoạt động tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. Khuôn khổ pháp lý về bảo hiểm hiện nay gồm Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 1990, Nghị định về Luật Kinh doanh Bảo hiểm được triển khai năm 1992, Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi (được thông qua và triển khai năm 2012).

Về chế độ kế toán, thị trường bảo hiểm Lào sẽ áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Phát triển sản phẩm 

Bảo hiểm phi nhân thọ Lào chủ yếu gồm các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, vận tải, xe cơ giới và bảo hiểm thiệt hại. Trong năm 2013, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 15,2 triệu USD, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm 43% doanh thu phí toàn thị trường và là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng cao nhất của bảo hiểm phi nhân thọ.

Kênh phân phối 

Bán hàng trực tiếp là kênh phân phối chủ yếu trên thị trường và chiếm 1/3 tổng doanh số bán tại quốc gia này.

Các đại lý có quyền thiết lập các điều kiện điều khoản với các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế của các công ty bảo hiểm do thiếu đào tạo chuyên nghiệp. Kết quả là, mặc dù các công ty bảo hiểm thường phải chịu chi phí cao cho tuyển dụng và hỗ trợ đại lý, nhưng những đại lý này có thể không mang lại lợi nhuận cao như kỳ vọng do thiếu kỹ năng bán hàng, kỹ năng phục vụ khách hàng và đạo đức kinh doanh.

Thị trường bảo hiểm Cam-pu-chia

Thị trường bảo hiểm Campuchia là thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng cao vì nền kinh tế đang phát triển và thu nhập người dân cũng như nhu cầu về bảo hiểm của người dân cũng đang tăng nhanh. Hiện thu nhập bình quân đầu người của Campuchia đang tăng dần; GDP hàng năm tăng trưởng 11% trong một thập kỷ qua. Nền kinh tế Campuchia dự báo sẽ là một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2014. Thu nhập tăng cao cũng thúc đẩy nhu cầu mua bảo hiểm của người dân.

Theo số liệu cung cấp bởi Agence Kampuchea Presse (AKP) phát hành ngày 10/02/2014, doanh thu phí của thị trường bảo hiểm Campuchia tăng trưởng gần 14% trong năm 2013.

Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm cũng vẫn phải đối mặt với những thách thức nhất định. Cùng với sự tham gia thị trường của các công ty bảo hiểm châu Âu, nhu cầu đặt ra là cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý để điều tiết các sản phẩm mới và hiện đại. Ngoài ra, các công ty trên thị trường vẫn thiếu sự hiểu biết về cách thức định phí và cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm và điểu quan trọng là các công ty trong nước cần phải nâng cao kỹ năng cụ thể để phát triển sản phẩm, khai thác, chính sách và quy trình xử lý bồi thường, giám định tổn thất và định phí để có thể cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.  

Yêu cầu các tổ chức tài chính phải chuyển đổi sang sử dụng chuẩn mực kế toán IFRS từ năm 2015 cũng sẽ là thách thức đối với các công ty bảo hiểm trong nước để tuân thủ yêu cầu chuyển đổi theo đúng thời gian qui định.

Các công ty bảo hiểm trên thị trường 

Thị trường bảo hiểm Campuchia có sự tham gia của 11 công ty bảo hiểm, 1 công ty tái bảo hiểm, 1 đại lý và 1 môi giới bảo hiểm.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ mới gia nhập thị trường từ năm 2011- 2012. Sự ra đời của thị trường bảo hiểm nhân thọ đánh dấu sự trưởng thành hơn của ngành dịch vụ tài chính tại Campuchia. Trên thị trường hiện có 3 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn là Công ty bảo hiểm Nhân thọ Campuchia, Manulife và Prudential. Ngoài ra còn có 2 công ty bảo hiểm vi mô chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giá thấp cho khách hàng ở nông thôn là Prevoir và MEADA

Tháng 3/2014, Công ty bảo hiểm Viriyah của Thái Lan, một trong những công ty lớn nhất của Thái Lan đã tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới sang các nước Đông Nam Á. Công ty bảo hiểm Viriyah đang tìm đối tác là các công ty của Campuchia, Malaysia và Myanmar với sự chú trọng đặc biệt vào sản phẩm bảo hiểm xe tải thương mại.

Aeon Insurance Service (Thái Lan), là công ty môi giới bảo hiểm của Aeon Thana Sinsap (Thái Lan) cũng đang tìm hiểu tình hình kinh doanh tại thị trường Campuchia. Công ty này sẽ nghiên cứu để triển khai việc kinh doanh tại Campuchia và sẽ liên kết với Tập đoàn Aeon – Tập đoàn đang xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên tại Phnom Penh.

Phát triển sản phẩm 

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Campuchia đứng đầu là bảo hiểm tài sản, tiếp theo là bảo hiểm xây dựng và kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới, hàng hải, hàng không và vận chuyển và bảo hiểm trách nhiệm chung. Bảo hiểm cháy đạt 13 triệu USD, tăng trưởng 30% so với năm 2012, tiếp theo là bảo hiểm xây dựng và kỹ thuật đạt 8 triệu USD và bảo hiểm xe cơ giới hơn 7 triệu USD.

Bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm đang rất thông dụng tại Campuchia, sản phẩm bảo hiểm vi mô với mức phí thấp thu hút sự quan tâm của những người có thu nhập thấp.

Quỹ an sinh xã hội quốc gia (NSSF) vào tháng 4/2014 đã triển khai sáng kiến cung cấp sản phẩm bảo hiểm y tế cho người lao động cả nước, một kế hoạch mà hiệp hội các nhà tuyển dụng lớn nhất đất nước cho rằng là quá lớn.

Một số công ty đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ qua ngân hàng. Công ty bảo hiểm nhân thọ Campuchia có kế hoạch cung cấp gói dịch vụ thông qua ngân hàng để cung cấp các khoản vay thế chấp, trong khi đó Manulife và Prudential kết hợp với Ngân hàng ANZ và ACLEDA.  

Cơ chế quản lý 

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang triển khai Luật kinh doanh bảo hiểm mới (Luật Kinh doanh Bảo hiểm – thông qua Quí 1/2014). Việc điều chỉnh luật này sẽ tạo ra cho Campuchia cơ chế quản lý thị trường bảo hiểm tiên tiến nhất Đông Nam Á.

Một số thay đổi quan trọng và đáng chú ý khác là: qui trình thanh khoản của các công ty bảo hiểm, khuôn khổ pháp lý bảo hiểm vi mô, khuông khổ pháp lý bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc. Toàn bộ hệ thống qui chế dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2014

Ngoài ra, vì bảo hiểm là lĩnh vực đang phát triển trong ngành dịch vụ tài chính nên sẽ có những qui định pháp lý khác như quản trị khả năng thanh toán, quản trị rủi ro và chính sách bảo vệ khách hàng.

(Theo Asia Insu. Review – 06/2014)