Môi trường rủi ro toàn cầu ngày càng biến đổi đang trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị Monte Carlo Rendez-Vous trong năm nay, với những lo ngại về thiệt hại từ các cuộc đình công, nổi loạn và bạo động dân sự (SRCC) – vốn là một chủ đề liên tục được nhắc đến trong các thông tin công bố của bốn công ty tái bảo hiểm lớn nhất châu Âu.

Các công ty tái bảo hiểm bắt đầu có những bình luận công khai sau khi ông Nikhil da Victoria Lobo, Giám đốc Tái bảo hiểm P&C của Swiss Re tại khu vực phía tây và phía nam châu Âu, bày tỏ lo ngại về rủi ro các sự kiện SRCC trong một cuộc phỏng vấn với kênh The Insurer TV.

Còn tại Hội nghị Monte Carlo Rendez-Vous, gã khổng lồ Tái bảo hiểm Munich Re đã nhấn mạnh chính sự tăng đột biến về số lượng sự kiện SRCC đã biến những rủi ro này từ các nguyên nhân gây thiệt hại trên diện nhỏ, dễ giải quyết, thành một trong những rủi ro có nguy cơ tích tụ lớn, cũng như đáng lo ngại.

Trên đây là bảng là thông tin về tổng số cuộc bạo loạn trên toàn thế giới theo từng thập kỷ từ năm 1950s – 2010s (nguồn Munich Re)

“Trước hết, chúng ta cần suy nghĩ về việc liệu ngành bảo hiểm và tái bảo hiểm có định giá chính xác, đầy đủ cho những loại rủi ro đang có xu hướng gia tăng này hay không?” – ông Stefan Golling, thành viên Hội đồng quản trị của Munich Re nhấn mạnh. “Nhưng ngay cả khi chúng ta có thể định giá và tỷ lệ phí chính xác cho những rủi ro này, chúng ta cũng cần suy nghĩ về tương lai trong các năm tiếp theo – những sự kiện bảo hiểm này liệu có thể chỉ xảy ra với quy mô theo từng địa phương hay không?”

Theo ông Golling, các sự kiện SRCC đã xảy ra vừa qua cho thấy rằng rủi ro này có thể lan rộng trên quy mô khu vực hoặc toàn cầu, tạo ra những nguy cơ về tích tụ rủi ro. “Chúng ta cần chú ý hơn đến việc khả năng xảy ra các thiệt hại bất ngờ hay là sự không rõ ràng trong cách diễn giải nội dung ý nghĩa của khái niệm Event (sự kiện) – không những trong các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm gốc, mà còn trong cách các cấu trúc tái bảo hiểm vận hành cũng như cách tính tích tụ rủi ro được chấp nhận trong các cấu trúc tái bảo hiểm đó.”, ông Golling giải thích thêm.

Bên cạnh đó, ông Gianfranco Lot, Giám đốc Quản lý rủi ro tài sản P&C của Swiss Re, cũng đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị ở Monte Carlo. “Việc quan trọng đối với chúng ta là khả năng ước tính và đánh giá đúng mức độ tích tụ của rủi ro SRCC. Trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản cho các rủi ro mang tính thảm họa (Thiên tai, SRCC…) hoặc hợp đồng bảo hiểm tài sản nói chung, rủi ro này thường được bảo hiểm. Nhưng trong tái bảo hiểm, rủi ro hình thành từ rất nhiều hợp đồng bảo hiểm, điều này có nguy cơ tạo ra sự tích tụ rủi ro cho các hợp đồng tái bảo hiểm cố định cho các rủi ro mang tính thảm họa,” ông giải thích.

Ông Gianfranco Lot nhấn mạnh rằng công ty tái bảo hiểm này đã dành “rất nhiều thời gian” để đánh giá những nguy cơ tiềm tàng này, đặc biệt là trong việc tìm hiểu cách hạn chế sự gia tăng cả về mặt thời gian lẫn địa lý của loại rủi ro này.

Trong khi Scor và Hannover Re đều không tập trung nhiều vào vấn đề về nguy cơ tích tụ rủi ro, cả hai công ty cũng đã thảo luận về nguy cơ tổn thất từ SRCC và sự gia tăng bất ổn xã hội. Ông Sven Althoff, thành viên Ban Điều hành Hannover Re chịu trách nhiệm về Tái bảo hiểm P&C, tiết lộ rằng các cuộc biểu tình ở Pháp đã trở thành “thiệt hại nổi bật nhất” mà công ty tái bảo hiểm này đã ghi nhận trong năm nay. Những thiệt hại này một lần nữa gia tăng áp lực lên thị trường SRCC và việc thắt chặt các điều kiện điều khoản là điều tất yếu. CEO P&C của Scor, ông Jean-Paul Conoscente, cũng nhấn mạnh: “Một rủi ro mà chúng tôi dự định đề cập trong giai đoạn tái tục các hợp đồng sắp tới là SRCC. Sự bất ổn xã hội như ở Pháp đầu năm nay, được dự kiến sẽ trở nên ngày càng phổ biến trên toàn cầu.” Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Công ty Tái bảo hiểm Thierry Léger đồng ý và khẳng định rằng sự chia rẽ lớn hơn trên phạm vi quốc tế và trong nhiều nội bộ các quốc gia, có thể dẫn đến sự gia tăng của các cuộc bất ổn dân sự.

Phạm vi của bảo hiểm tài sản bị thắt chặt do các tổn thất

Phạm vị các hợp đồng Tái bảo hiểm cố định Nghiệp vụ tài sản có mở rộng bảo hiểm cho các cuộc Đình công, nổi loạn, và bạo động dân sự (SRCC) đã bị thắt chặt hơn đáng kể trong năm qua, nhưng vẫn đang được áp dụng. Tuy nhiên, nhiều chính sách thắt chặt đã được triển khai nhằm giới hạn việc chuyển giao tổn thất, ví dụ như thay đổi giới hạn các điều khoản “thời gian” và tỷ lệ phí tương ứng. Nghiên cứu gần đây từ Howden cho thấy các sự kiện SRCC đã gây ra tổn thất hơn 10 tỷ USD cho thị trường (tái) bảo hiểm tính từ năm 2015, dẫn đến việc phí tăng lên hơn 80% kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, những sự cải thiện vẫn là chưa đủ để làm dịu đi những lo ngại của các (tái) bảo hiểm trên thị trường. Vào tháng 6 vừa qua, Giám đốc thị trường của Lloyd’s, ông Patrick Tiernan, chỉ ra rằng Hiệp hội các công ty bảo hiểm của Lloyd không thấy được những cải thiện đáng kể về mức phí phù hợp cho các rủi ro chính trị, trong khi điều kiện điều khoản của các hợp đồng tái bảo hiểm vẫn chưa được các công ty thắt chặt đủ. Một sản phẩm có thể hỗ trợ cung cấp một cái nhìn rõ hơn về rủi ro này là mô hình dữ liệu SRCC mới được phát hành bởi Verisk. Mô hình này cung cấp dự báo 12 tháng cho 50.000 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới về tổn thất tiềm tàng từ các sự kiện bất ổn dân sự. Tuy nhiên, việc ra mắt sản phẩm này cũng đi kèm với cảnh báo rằng các sự kiện bất ổn dân sự trên toàn cầu có xu hướng gia tăng về mặt tài chính nhiều khả năng sẽ tiếp tục, và các công ty bảo hiểm có cung cấp các sản phẩm bảo hiểm về bạo lực chính trị có thể đối mặt với những nguy cơ lớn hơn.

(Theo The Insurer 10/2023)